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Hana a hérité de la malédiction de sa famille... son premier baiser la transformera en chienne ! Heureusement, ce phénomène ne se produit qu'après minuit. Pour rompre ce charme elle devra embrasser, en tant que chienne, l'élu l'ayant embrassé la première fois.
Les six nations du continent, Daehyeon, Buho, Myeongju, Nanheon, Junghun et Chihu, se partagent les 'Shinryeong' (Ghost Bells), au nombre de 8, et qui sont apparues il y a 150 ans.

À la mort du 'maître' de la clochette, cette dernière choisit elle-même son nouveau propriétaire. Ce dernier ne peut être le roi ou l'empereur de l'un des six pays. Le nombre de clochettes détenu par chaque pays est devenu le symbole de leur puissance ou leur faiblesse : 3 pour l'Empire Daehyeon, 2 pour Buho et 1 chacun pour Nanheon, Junghun et Chihu.

Seul le pays de Myeongju n'en possédait pas jusqu'au moment où...